該項目總投資48億元,分為制氫、供熱供氣、過氧化氫和PO四大板塊。其中,10萬噸/年PO板塊于今年2月份開工建設,目前已建成,原計劃今年7、8月份投產,但上半年以來,PO行情一直低迷,因此投產時間一再延期。。
根據發布的項目環評文件來看,巨豐新能源計劃一共上馬兩套10萬噸/年的過氧化氫直接氧化法制環氧丙烷(HPPO)裝置。該裝置將以氫氣為原料,采用自主研發的直接氧化技術,每生產1噸PO,相比傳統工藝可節省41噸工業用水。據悉,相比傳統工藝,HPPO成本可降低30%,污水可減少95%。
市場廣闊但面臨供應過剩風險
目前,從全球情況來看,PO主要用于生產聚氨酯,在汽車零部件、家具裝潢、保溫、涂料、運動鞋及運動器材等領域應用廣泛。在提升資源使用效率、全球化等多個大趨勢的積極影響下,聚氨酯領域的PO市場前景廣闊。
據贏創預計,到2030年,全球PO的市場需求將增長約30%。就產量而言,30%的市場增長意味著額外增加300萬噸/年產能,需要新建10~15座世界級規模的PO工廠,來彌補這一供需缺口。這將在全球范圍內吸引許多相關新投資。
不過,從第三方提供的數據來看,我國PO產業供需正在從供不應求轉向供需平衡狀態,但產能擴張仍未停止。2022年,作為PO集中擴能期的第二年,PO市場有向供過于求發展的趨勢。在此環境下,企業只有采用有競爭力和可持續的PO技術才能確保競爭優勢。
傳統氯醇法被淘汰,綠色工藝“百花齊放”
PO生產工藝主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法。其中氯醇法產能國內占比最大,但由于其轉化率低、耗氯量大、設備腐蝕嚴重、污染嚴重,生產1噸環氧丙烷就副產2噸廢渣和40~80噸含氯廢水。國家2011年產業結構調整目錄明確限制發展氯醇法,從2015年開始禁止新建氯醇法裝置。世界上其他國家也紛紛強制淘汰氯醇法環氧丙烷生產線。2021年,在環保政策趨嚴的情況下,部分氯醇法廠家因地理位置、當地環保政策原因,開工受到一定程度的影響,且有天津大沽、福州灣氯堿工業氯醇法裝置永久關停。2021年國內PO產能397.5萬噸/年,產量368萬噸,消費量410.5萬噸。其中,氯醇法產能(170萬噸/年)集中在山東地區,產能占比從52.3%縮減到42.8%。
而共氧化法工藝,雖有鎮海利安德巴塞爾、金陵亨斯曼和中海殼牌等企業具備產能,但這三家都是外企提供工藝包與國內煉廠合資建設,國內的出資方并沒有獲得技術,在沒有海外合作方同意的情況下,并不具備產能擴張的能力。
隨著“雙碳”政策的持續推進,PO產業面臨轉型升級,綠色生產、工藝轉變已成為必然趨勢。從近幾年國內上馬的PO項目來看,新興的共氧化法路線(PO/SM、PO/TBE、CHPPO)和直接氧化法路線(HPPO)等綠色工藝已逐步成為行業主流方向。
PO四種綠色工藝技術對比
HPPO擬建項目多達220萬噸/年
HPPO工藝由于具有污染少、反應條件溫和等特點,成為了國際公認的綠色環保生產技術,將成為新建PO裝置采用的主流工藝。
目前,巴斯夫和贏創HPPO工藝位于世界前列。但國際巨頭憑借壟斷優勢,技術轉讓要價極高。此外,過氧化氫制造技術還要捆綁銷售、單獨計價。且HPPO項目本身屬于高危項目——過氧化氫非常活躍,丙烯是易爆品,將兩個非常危險的東西放在一起,如果過程不可控,極容易爆炸。
雖然HPPO工藝主要被國外企業掌控,但國內企業也在奮力追趕,逐漸突破HPPO核心工藝技術。一方面,長嶺煉化、中石化石油化工科學研究院和湖南長嶺石化科技開發有限公司等歷時15年共同研發的具有自主知識產權的HPPO技術,打破了國際壟斷,填補了國內空白;另一方面,由天辰公司自主研發的HPPO已通過天津市科技成果評價中心組織的科技成果鑒定。鑒定委員會經過全面審查一致同意,該項研究成果總體技術達到了國際先進水平。
目前,國內在建、擬建PO項目約為478萬噸/年,其中HPPO產能高達220萬噸/年,預計將于兩年內集中釋放產能。
國內在建、擬建PO項目統計
來源:天天化工網
年內HPPO項目進展:
8月1日
中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區行政審批局,發布了關于桐昆欽州綠色化工基地一期化工新材料項目環境影響報告書受理公示。該項目屬于廣西桐昆石化有限公司重點項目,位于廣西壯族自治區欽州市-中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區,總投資209.7億元,計劃2022年6月開工建設,2025年6月投產,主要建設300萬噸/年PTA裝置(含2套35MW余熱發電機組)、60萬噸/年丙烷脫氫(PDH)裝置、40萬噸/年聚丙烯(PP)裝置、30萬噸/年HPPO裝置、15萬噸/年順酐裝置(含2套12MW余熱發電機組,1用1備)、3萬噸/年甲基異丁基酮(MIBK)裝置、15萬噸/年聚醚多元醇裝置等。
7月29日
山東三岳化工有限公司(以下簡稱“三岳化工”)15萬噸/年HPPO已進行項目備案。作為傳統老牌PO重點企業,目前,三岳化工已有3套氯醇法PO裝置,總產能24萬噸/年,于2017年或以前建成。
7月18日
維遠股份發布項目投資公告稱,擬以公司PDH項目生產的產品為主要原料,建設30萬噸/年HPPO、90萬噸/年過氧化氫裝置,并配套公用工程及輔助生產設施。項目預計總投資35.30億元,項目建設期為20個月。
7月12日
位于福建省泉州市泉港石化園區的中化學天辰泉州60萬噸/年HPPO項目正式啟動建設。項目分兩期建設,一期產能為30萬噸/年,二期產能為30萬噸/年,計劃2023年6月30日工程建設完畢,9月30日生產產品。
6月10日
齊翔騰達與贏創、蒂森克虜伯簽署HPPO工藝許可和技術服務協議,并正在建設30萬噸/年HPPO項目。
5月30日
華誼集團控股子公司廣西華誼氯堿化工有限公司30萬噸/年HPPO及聚醚多元醇一體化項目進行環評公示。項目總投資55億,建設期限為2023—2025年。
3月19日
山東民祥化工23 萬噸/年過氧化氫及15 萬噸/年PO項目進行環評公示。公司擬生產50%過氧化氫23萬噸/年,并利用過氧化氫為原料,生產環氧丙烷15萬噸/年,同時副產丙二醇5100噸/年、丙二醇單甲醚4170噸/年、丙二醇異單甲醚1388噸/年。項目總投資超過12億元,建設周期為24個月。
2月9日
濮陽市政府與河南能源化工集團戰略合作框架協議簽約。根據《戰略合作框架協議》,集團公司與濮陽市政府將重點推進12個關聯度大、附加值高、帶動性強的新型化工項目,其中近期實施5個項目,概算總投資為115.6億元,其中包括50萬噸/年過氧化氫(50%)及30萬噸/年HPPO項目,概算投資37.6億元。
2月8日
連云港徐圩新區對嘉宏新材高性能新材料項目一期的規劃方案進行公示,該項目主要分三個階段建設2套40萬噸PO裝置和2套26萬噸丙烯腈裝置。自此,該項目又有了階段性進展:一階段主要建設3套45萬噸/年過氧化氫裝置、1套40萬噸/年PO裝置;二階段主要建設3套45萬噸/年過氧化氫裝置、1套40萬噸/年PO裝置、1套26萬噸/年丙烯腈裝置;三階段則主要建設1套26萬噸/年丙烯腈裝置。
1月28日
中國化學全資子公司天辰公司依托具有完全自主知識產權的HPPO工藝技術,與戰略投資者、員工跟投平臺聯合設立項目公司,投資福建泉港60萬噸/年HPPO項目一期項目。項目初步估算投資約37億元。